Fais le point
Lis tes résultats, tes objectifs et les repères de ton CAP.
MON PLAN DE PILOTAGE · 2027Ton cap. Tes actions.
Bienvenue dans ton espace de pilotage
Ton cap. Tes actions.
Ta réussite en 2027.
Pars de ton activité à fin septembre. Choisis tes leviers et construis un plan qui crée de la valeur pour ton entreprise.
Charge ton dossier pour retrouver tes résultats et tes objectifs.
Choisis ta priorité
Comprends ta valeur ajoutée et fixe le levier qui fera la différence.
Passe à l’action
Construis ton plan commercial, vérifie sa rentabilité et prépare ton suivi.
Photo de TON entreprise : réalisé, objectifs et reste à faire 2026
Distinction essentielle : Le CA HT (Facturé) mesure les projets posés et livrés. Les Ventes HT mesurent les prises de commandes fermes obtenues.
Attention : la donnée du nombre de contacts manque encore de fiabilité. Rappel : nous devons bien différencier un contact (opportunité entrante / prospect identifié) d'un devis (projet suffisamment qualifié ayant donné lieu à une proposition commerciale). Cette distinction est indispensable pour piloter correctement le passage Contacts → Devis → Ventes et calculer un taux de concrétisation fiable.
Le reste à faire compare l’objectif annuel au réalisé au 30/09. Pour le PM et la concrétisation, la colonne « Reste à faire » affiche l’écart à la cible. PM hors SAV et compléments ; marge = FACTURE_HT - FACTURE_HT_PA.
Marge commerciale et qualité des saisies Gesteos : la marge dépend des saisies réalisées dans Gesteos. Elle doit intégrer l’ensemble des coûts contribuant à la réalisation d’une vente : achats de marchandises réels après vérification de l’AR (accusé de réception fournisseur), SAV et rétribution des apporteurs d’affaires. Le calcul affiché est FACTURE_HT − FACTURE_HT_PA ; il ne représente une marge complète que si ces coûts sont bien renseignés dans la source.
Attention : la donnée du nombre de contacts manque encore de fiabilité. Rappel : nous devons bien différencier un contact (opportunité entrante / prospect identifié) d'un devis (projet suffisamment qualifié ayant donné lieu à une proposition commerciale). Cette distinction est indispensable pour piloter correctement le passage Contacts → Devis → Ventes et calculer un taux de concrétisation fiable.
Le reste à faire compare l’objectif annuel au réalisé au 30/09. Pour le PM et la concrétisation, la colonne « Reste à faire » affiche l’écart à la cible. PM hors SAV et compléments ; marge = FACTURE_HT - FACTURE_HT_PA.
Marge commerciale et qualité des saisies Gesteos : la marge dépend des saisies réalisées dans Gesteos. Elle doit intégrer l’ensemble des coûts contribuant à la réalisation d’une vente : achats de marchandises réels après vérification de l’AR (accusé de réception fournisseur), SAV et rétribution des apporteurs d’affaires. Le calcul affiché est FACTURE_HT − FACTURE_HT_PA ; il ne représente une marge complète que si ces coûts sont bien renseignés dans la source.
Cap à renseigner
| Indicateur Clé de TON Activité | Réalisé 2025 au 30/09 | Réalisé 2026 au 30/09 | Objectif 2026 au 30/09 | Écart 2026 vs Obj | Objectif annuel 2026 | Reste à faire annuel ou écart à la cible | Moyenne des structures Ton cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contacts | — | — | — | ||||
| Taux de conversion contacts → devis | — | — | — | — | — | — | — |
| Devis | À renseigner | — | — | ||||
| Taux de concrétisation devis → ventes | — | — | — | — | — | — | — |
| Ventes | — | — | — | ||||
| PM ventes HT hors SAV / compléments | — | — | — | ||||
| Ventes HT (€) | — | — | — | ||||
| Facturé HT (€) | — | — | — | ||||
|
Marge Commerciale HT (€)
Marge commerciale HT à fin septembre Calcul du réalisé : FACTURE_HT − FACTURE_HT_PA, du 01/01 au 30/09, pour le même périmètre. Qualité des saisies Gesteos : la marge commerciale dépend des saisies réalisées dans Gesteos. Elle doit intégrer l’ensemble des coûts contribuant à la réalisation d’une vente : achats réels de marchandises après vérification de l’AR (accusé de réception fournisseur), SAV et rétribution des apporteurs d’affaires. Si ces coûts ne sont pas tous renseignés dans FACTURE_HT_PA, la marge affichée reste à compléter dans la source. Objectif de marge : ventes HT objectif × taux de marge « Soit une marge finale de », dans l’onglet Hypothèses du prévisionnel. |
— | — | — | ||||
| Nombre d’avis Google | — | — | — | ||||
| Note Google | — | — | — |
Ma lecture des indicateurs à fin septembre
Compare tes résultats à tes objectifs et au panel de ton CAP, puis indique ce que tu en retiens. Point fort : à conserver. À améliorer : une action à prévoir. À analyser : ta lecture reste à faire.
Flux Contacts
—
Combien de contacts te manquent pour atteindre ton objectif ? Quels canaux peuvent les apporter ?
Panier moyen HT
—
Valeur moyenne des projets
Ton panier moyen est-il cohérent avec les projets que tu veux vendre ?
Concrétisation
—
Ventes signées / devis réalisés
Qu’est-ce qui aide tes devis à devenir des ventes ? Où peux-tu progresser ?
Marge commerciale Lire la marge à fin septembre
Montant réalisé : CA facturé HT − achats facturés HT (FACTURE_HT − FACTURE_HT_PA), du 01/01 au 30/09.
Fiabilité Gesteos : la marge dépend des saisies réalisées dans Gesteos. Elle doit intégrer tous les coûts de vente : achats réels de marchandises après vérification de l’AR (accusé de réception fournisseur), SAV et rétribution des apporteurs d’affaires. Si ces coûts ne sont pas tous renseignés dans FACTURE_HT_PA, la marge affichée reste à compléter dans la source.
Taux réalisé : marge commerciale / CA facturé HT × 100.
Objectif de marge : ventes HT objectif × taux « Soit une marge finale de » de l’onglet Hypothèses du prévisionnel.
Repère CAP : total des marges des structures / total de leur CA × 100, sur la même période. Les zéros sont inclus.
Compare ces repères, puis explique ce qui relève des prix, des achats, des remises ou du SAV avant de choisir « Point fort » ou « À améliorer ».
—
Marge commerciale HT / CA facturé HT
Les achats réels, le SAV et les apporteurs d’affaires sont-ils bien saisis dans Gesteos ? Qu’est-ce qui explique ton taux de marge ?
Ce que je retiens et l’action que je veux engager.
Son regard, ses conseils et les points à travailler ensemble.